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Nach Naulas Hinrichtung hat Saik gefährliche Aufträge in entfernten Provinzen angenommen, doch der ersehnte Tod scheint ihn zu meiden. Als Naulas Sohn Merkat das Alter erreicht, wo er einem Gardisten als Schüler zugeteilt wird, entführt Saik den Zehnjährigen, um ihn zu den Feniern zurück zu bringen. Von der Garde als Verräter gefangen genommen wird er von den Feniern befreit. Doch kann Pinas Liebe und das neue Leben bei den Feniern einen Schwarzgardisten tatsächlich von den ihm anerzogenen Idealen als Soldat lösen?