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Saik trägt wieder die Schwarze Uniform unter dem Namen eines toten Gardisten. Merkat ist sein wiederstrebender Schüler, der einerseits die Fähigkeiten seines Lehrers bewundert, andererseits dessen Freigeist und Verrat nur verachten kann.

Saik hingegen möchte, dass Merkat der Garde nicht aus Zwang, sondern aus eigener Entscheidung entsagt und lässt ihm daher die Ausbildung angedeihen, die er von der Garde erhalten würde. Und doch lässt Saik den Jungen dabei immer wieder die Normen und Werte hinterfragen, die er ihm vermittelt, und von denen er selbst sich nur so schwer lösen kann.

Doch schließlich fällt Pina der Garde als Geliebte des abtrünnigen Gardisten in die Hände. Saik, der eine Befreiung für illusorisch hält, kehrt ins Hauptquartier zurück, um mit ihr zu sterben. Doch es kommt anders...